Épisode 1
La Fly Team et le nouvel officier de liaison Megan "Smitty" Garretson enquêtent sur le meurtre d'un inspecteur fédéral à Paris qui soupçonnait une société américaine de vendre illégalement des armes en France et au Moyen-Orient.
Épisode 2
Lorsqu'un prédateur local se met à exploiter des Américaines mineures, la Fly Team tente de faire passer le délinquant devant la justice avec l'aide d'une des victimes. Kellett décide de trouver un colocataire.
Épisode 3
La Fly Team se rend à Majorque où une Américaine a été sauvagement assassinée dans la propriété de son beau-père influent.
Épisode 4
Lorsqu'une ancienne Marine est détenue à Istanbul pour trafic illégal d'antiquités, la Fly Team doit se dépêcher d'organiser sa libération avant que la police turque ne découvre la vérité sur sa visite.
Épisode 5
La Fly Team fouille Bucarest pour retrouver une mère porteuse roumaine disparue peu après avoir porté l'enfant d'un couple d'Américains. Forrester s'inquiète de plus en plus pour la sécurité de ses voisins à Budapest.
Épisode 6
L'amie de Vo lui demande de l'aider à retrouver son neveu porté disparu en Crète. Forrester retourne à Budapest pour raisons personnelles.
Épisode 7
Quand le garde du corps et la petite amie d'un homme d'affaires américain sont kidnappés devant lui à Barcelone, la Fly Team doute de son innocence. Raines se rapproche de Maya, la patronne d'un bar où l'équipe a ses habitudes.
Épisode 8
Vo part en couverture quand la Fly Team enquête sur le décès mystérieux d'un mannequin américain à Milan. Kellett est prise de cours quand Dandridge demande à avoir de la visibilité sur l'affaire.
Épisode 9
L'équipe court dans les rues de Budapest pour mettre un terme à un important vol d'œuvres d'art sur le point d'être perpétré par un américain. De plus, Forrester est de plus en plus en colère lorsque Dandridge observe chaque mouvement de l'équipe.
Épisode 10
Lorsqu'un basketteur américain d'une équipe lituanienne fait un arrêt cardiaque, l'équipe enquête avec Zoey McKenna, le nouvel agent nommé par Dandridge.
Épisode 11
L'équipe s'efforce de retrouver un jeune américain enlevé en Autriche alors que le temps presse pour la réaffectation de Forrester.
Épisode 12
L'équipe Fly et Smitty retrouvent Jaeger à Berlin alors qu'ils se plongent tous dans une affaire impliquant un Américain non identifié qui a tué un vieil homme allemand qui semble avoir été un atout secret de l'impitoyable Stasi en Allemagne de l'Est pendant la guerre froide.
Épisode 13
La Fly Team enquête sur la mort d'un avocat américain travaillant à Budapest après avoir été tué par une voiture piégée. De plus, Kellett commence à se rapprocher du lieutenant hongrois Benedek Erdős à mesure que l'affaire critique progresse.
Épisode 14
L'équipe Fly et Smitty se dirigent vers le Maroc lorsqu'un avion commercial volant de New York à Athènes est immobilisé et qu'un citoyen américain à bord disparaît. De plus, la relation de Kellett avec Erdős continue de s'épanouir.
Épisode 15
La Fly Team donne un coup de main à la police nationale hongroise lorsqu'un de ses policiers est accusé du meurtre d'un couple à Budapest. De plus, Kellett remet en question sa relation avec le lieutenant Erdős.
Épisode 16
Lorsque l'enlèvement d'un architecte américain à Rome semble être lié à une menace terroriste qui couve à New York, Jubal du FBI et Nina rejoignent Forrester et son Fly Team en Italie alors qu'ils travaillent ensemble pour retrouver l'Américain disparu et faire la lumière sur la cible américaine des terroristes. (Partie 1 d'un crossover avec FBI S05E17 et FBI: Most Wanted S04E16)
Épisode 17
L'équipe Fly se rend à Vienne pour trouver le coupable d'une attaque à l'acide contre une danseuse étoile montante américaine. De plus, Smitty reçoit des informations troublantes d'un visage familier.
Épisode 18
L'équipe Fly passe à l'action pour protéger Forrester lorsqu'un tueur à gages russe cherche à se venger de lui. De plus, Raines tombe de haut lorsqu'un de ses proches est enlevé.
Épisode 19
Après qu'un touriste américain a été tué alors qu'il visitait Stockholm avec sa petite amie, l'équipe doit travailler ensemble pour éliminer un groupe suédois responsable d'un crime de haine.
Épisode 20
Après qu'un expert en cybersécurité a braqué l'une des banques les plus importantes et les plus secrètes de Suisse, la Team est appelée pour retrouver le fugitif. De plus, la loyauté de Smitty est mise à l'épreuve.
Épisode 21
La Team s'envole pour le Portugal lorsque la fille d'un célèbre hôtelier américain devient le principal suspect du meurtre d'un employé. De plus, Raines s'inquiète pour Vo.
Épisode 22
Lorsqu'un missile russe est volé et mis sur le marché noir à Budapest, la Fly Team doit sécuriser l'arme avant qu'un mystérieux courtier en armes américain ne la livre entre de mauvaises mains.